本次财报焦点信号是需求端取投入端双加快：需求从单一大客户扩展至全球云厂商、叠加鹏行智能9亿美元融资落地，研报认为，投入则从卖芯片升级为供给融资支撑。研报指出，前五大云厂商2027年本钱开支近1.3万亿美元，智谱GLM-5.3-Flash取阿里Qwen3.8-Flash-Next稠密开源，印证AI底层手艺迭代取使用落地正同步提速。近期机构研报指出，
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